直击中金公司半年报:新任董事长亮相 业绩稳步 港股

2019-09-11 18:25 阅读 / 来源 / 未知

摘要 8月23日晚间,中金公司发布2019年半年报,当期实现营业收入102.00亿元,同比增长15.70%;实现净利润18.81亿元,同比增长15.30%。与去年业绩的逆市增长相比,中金公司今年上半年涨幅相对逊色。

  在上半年市场大幅回暖之际,中金公司交出了一份“稳扎稳打”的成绩单。

  8月23日晚间,中金公司发布2019年半年报,当期实现营业收入102.00亿元,同比增长15.70%;实现净利润18.81亿元,同比增长15.30%。与去年业绩的逆市增长相比,中金公司今年上半年涨幅相对逊色。

  除业绩情况外,中金公司半年报还透露多个亮点:新任董事长沈如军亮相,“中金财富”也得到官宣,中金公司2019年下半场表现值得期待。

  新董事长亮相半年报

  在中金公司的半年报中,新任董事长的亮相成为一大看点。

  半年报显示,目前中金公司“公司资料”部分法定代表人和董事长均已更换为沈如军。中金公司称,经董事会及股东大会批准,非执行董事沈如军自2019年8月22日起担任本公司董事长和法定代表人,同时毕明建不再代为履行董事长和法定代表人职责。不过,目前中金公司官方网站尚未更新沈如军相应任职信息。

  今年6月24日,中金公司发布公告称,沈如军获董事会提名为公司非执行董事候选人。待沈如军董事任职生效后,沈如军将担任中金公司董事长、董事会战略委员会主席和董事会提名与公司治理委员会委员职务。

  根据中央汇金公布的高管履历,沈如军现年55岁,自2018年10月至今担任中投公司副总经理及中央汇金公司总经理。而从其此前任职经历来看,沈如军是一名当之无愧的银行“老将”。

  早在1985年,沈如军即成为工商银行江苏分行会计处副科长,一路历任工商银行计划财务部副总经理、北京分行副行长、山东分行行长等职务,在工商银行任职超过30年。2015年3月,沈如军出任交通银行副行长,并于2018年6月起担任执行董事。此后,2018年10月,沈如军因工作调动辞去交通银行副行长职务,前往中央汇金出任总经理一职。

  在沈如军“掌舵”中金公司后,未来中金公司将有怎样的新战略值得期待。

  IPO项目资源优势明显

  作为中国首家中外合资证券公司,中金公司在境外业务竞争优势明显。作为“投行贵族”,自成立伊始,中金公司的主要职责就是为国有大中型企业的体制改革、战略重组和海外融资等提供多种服务。因此,投行分部的动向成为行业观察中金公司的重点。

  从上半年业绩来看,中金公司投资银行分部实现收入10.32亿元,同比增长3.1%;实现税前利润5.26亿元,同比增长6.9%,利润率上涨0.2个百分点。

  就业务量来看,中金公司在IPO项目资源方面仍然优势明显。具体来看,2019年上半年中金公司共完成以下战绩:

  A股市场:完成IPO股项目5单,主承销金额约59.13亿元,主承销金额排名市场第二;完成再融资项目4单,主承销金额54.14亿元。

  H股市场:保荐港股IPO项目8单,居市场第一,承销金额9.50亿美元,市场排名第三;作为全球协调人主承销港股13单,承销规模10.06亿美元,市场排名第一;作为账簿管理人承销港股IPO15单,承销规模9.38亿美元,市场排名第一;作为账簿管理人主承销港股再融资及减持5单,市场排名第六,主承销规模7.72亿美元,市场排名第四。

  美股市场:作为账簿管理人主承销中资企业赴美上市3单,主承销规模2.82亿美元,主承销项目数量和规模均排名市场第一。此外,本集团作为簿记管理人参与了1单美国中概股再融资项目,主承销规模3.16亿美元,主承销规模并列市场第五。

  值得一提的是,在2018年保荐工业富联、中国人保之后,中金公司在今年中国广核的回归上同样起到了重要作用。此次“核电一哥”回归A股募集资金超过125亿元,中金公司作为保荐券商和主承销商,将有大笔承销费用“落袋”。

  另外,在科创板的市场上,中金公司目前具有绝对优势。其保荐的交控科技和中国通号业已上市,山石网科已提交注册,另有12家公司处于问询阶段。根据各地证监局公布的辅导备案信息来看,中金公司后续待申报项目共有7个,数量远超出其他券商。

  中金公司称,2019年下半年,公司将做好现有项目的执行,推进新兴行业开发,进一步加大科创板业务的开发力度,发挥跨境能力优势,发掘已上市公司于其他上市地的二次上市机会。

  在债务融资业务方面,中金公司上半年突破明显:共完成238个债券项目,同比增长91.9%,合计承销金额约3042.83亿元,境内债承规模同比增长约90%,排名上升至第三;中资发行人投资级美元债承销金额继续保持中资券商第一。

  固定收益大幅上涨

  在中金公司六大业务板块中,固定收益板块在今年上半年收入水平大幅提高,成为中金公司业绩最大亮点。

  数据显示,中金公司固定收益业务分部2019年上半年实现收入28.09亿元,同比增长50.5%,涨幅在六大板块中居首。

  具体而言,固定收益业务分部上半年实现手续费与佣金收入4.48亿元,同比增长136.9%,系由信托投资咨询收入显著增加所致;利息收入为6.83亿元,同比增长35.8%;投资收益高达16.76亿元,同比增长42.1%,构成收入的主要增量。固定收益业务分部整体利润率为33.5%,较去年同期上升8.7个百分点。

  中金公司表示,固定收益业务综合服务客户能力稳步提升,客户业务取得良好的进展,其中客户交易、结构化产品等业务表现出色,资产证券化业务继续保持市场排名领先。跨境产品和新产品创设能力不断增强,进一步增强与财富管理客户的业务互动和产品提供能力。

  在今年下半年,中金公司将进一步完善固定收益业务布局,继续重点发展客户业务;加强交易与自营投资业务风险控制,争取继续实现较好的收益;进一步加强各类金融产品创设能力,丰富产品类别,增加产品规模;提高跨境业务能力,稳步推进跨境业务的产品设计和客户服务平台建设。

  中金财富获“官宣”

  作为经纪业务转型的重要方向,财富管理成为各家券商争相发力的主要渠道。对于中金公司而言,其在财富管理业务布局已久。

  半年报显示,截至2019年6月30日,中金公司财富管理的客户数量达到60,196户,较2018年末增加27.6%。客户账户资产总值达到8265.32亿元,较2018年末增加16.5%;户均资产超过1300万元。

  中金公司如何建设财富管理?据中金公司介绍,其致力于以客户需求为中心、以关注客户整个生命周期为出发点,提供“财富规划+资产配置”解决方案,并结合在线、线下互促并进的力量,强化中金财富管理业务服务模式;以在线“核心生态系统”gWMS系统为依托,加快释放平台价值,持续优化升级客户端和投顾端。

  与此同时,中金公司以数字化创新技术为基础,持续推进数字营销平台建设,积累大量客户行为数据,利用客户数字画像等手段加深对客户需求的了解,助力投资顾问为客户提供富有洞察力的专属体验。

  此外,历时两年多的吸收整合,中投证券正式更名对于两家公司而言均属大事一件。半年报显示,2019年8月13日,中国中投证券有限责任公司的名称正式变更为中国中金财富证券有限公司(“中金财富”)。

  中金公司介绍称,2019年上半年,公司继续推进与中金财富的整合进程,加快双方融合步伐。进一步加强与中金财富风险管理等中后台部门的对接力度,目前中金财富已纳入中金公司的全面风险管理体系,管理方式已实现统一管理。双方已经基本实现了在投资经理队伍建设、考评机制、研究产品资源共享、统一风控标准等方面的整合工作,具备了实现统一品牌的基本条件。

  目前来看,中投证券LOGO等品牌内容尚未完成更改,但整体业务已以财富管理业务为主导。半年报显示,中金财富拥有5762名机构客户、36.77万名富裕客户及266.66万名零售客户,对应的客户账户资产总值分别为11779.76亿元、2548.84亿元、468.23亿元。

  就下半年工作来看,中金公司表示,公司将持续加快推进与中金财富的整合,重点做好统一品牌的后续工作,以期发挥与中金公司的平台协同效应。基于财富服务中心提供的财富研究和产品支持服务,实现从客户分层覆盖、市场营销策略、产品服务策略、系统建设规划和人才团队建设等方面的逐一对接,建立统一的业务支持体系,助力财富管理业务的长期稳定发展。

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