中烟国际(香港)招股中 老虎证券支持融资打新 理财

2020-08-01 20:07 阅读 / 来源 / 未知

港股市场即将迎来中国烟草控股的中烟国际。近日,中烟香港已通过聆讯并正式开始招股,知名美港股券商老虎证券也宣布开启打新通道,支持散户一键融资申购。

据悉,中烟香港本次IPO计划发行1.67亿股,90%即1.5002亿股为国际配售,10%即1666.8万股为公开发售,每股招股价介乎3.88至4.88港元,股票代码为06055。此次IPO,公司联席保荐人为中金公司及招商证券国际。

中烟国际系中国烟草孙公司未来将发力国际市场

中烟国际早在今年一月提交IPO申请时便备受资本市场、投资者的关注,很大原因是其控股公司是目前中国最挣钱的公司中国烟草。

根据招股书,中烟国际成立于2004年,是中烟国际负责资本运作及国际业务拓展的指定境外平台。而中烟国际是中国烟草总公司的全资子公司,通过组织烟草产业的贸易及监管境外附属公司的运营及中国烟草总公司的境外投资,承担中国烟草总公司的管理及运营工作。

招股书显示,中烟国际主要经营以下四大业务:

1、烟叶类产品进口业务,公司从世界各地原产国或地区采购烟叶类产品,并向中烟国际出售,以转售给中国烟叶制造商,从而满足对方对于海外烟叶类产品的需求。中烟国际是唯一客户,也是唯一合格在境内具备进口海外烟叶类产品资格的唯一实体。

2、烟叶类产品出口,公司独家经营烟叶类产品出口至印度尼西亚、泰国、新加坡等国家和地区。中烟国际称,其对于中国烟草总公司,是东南亚、中国台湾地区、中国香港及澳门地区烟叶类产品出口业务的独家运营实体。

3、卷烟出口,公司独家对免税店及泰国、新加坡等市场的卷烟批发商出口中国品牌卷烟,其中玉溪、云烟、红塔山、中华及利群是主要品牌。

4、新型烟草制品的出口,主要包括加热不燃烧烟草产品,该业务自2018年5月开始。

值得注意的是,上述业务皆由中烟国际独家运营,其在该类业务领域其并无任何竞争者,且烟叶类产品进口业务是公司主营,收入占比超过60%。

2017年,菲利普莫里斯、英美烟草公司、日本烟草公司、帝国烟草公司等国际著名烟草公司垄断了全球除中国以外约70%的卷烟市场。而其烟叶进口产品的唯一客户就是中烟国际,是唯一合格将海外烟叶类产品进口到内地的实体。

财务方面,过去三年中烟国际的业绩整体表现则相对平稳,但受全球控烟运动的影响略有下滑。2016年至2018年,公司分别实现收入63.1亿港元、78.07亿港元、70.32亿港元;年内利润分别是3.38亿港元、3.47亿港元、2.61亿港元。这种情况下,以加热不燃烧烟草制品为代表的新型烟草有望在一定程度上缓和控烟政策与利税目标之间的矛盾。

本次中烟国际在港IPO,通过招股书表示,上市的主要融资用途是扩大东南亚等主要目标市场的销售渠道,加强与其他国际卷烟公司的战略合作等。简而言之,中烟国际香港是中烟迈向国际市场的一步。

美港股打新盛宴老虎证券领跑互联网券商

在中烟国际、中国铁塔这类央企外,自去年实行上市制度改革后美团、小米等纷纷登陆港股市场,引发了一股港股打新潮。

在港股,打新一向非常开放:门槛低且中签率高。另一方面,近年互联网券商的出现也使港股打新更加容易。与传统港股券商不同的是,知名美港股券商老虎证券一键打新功能,使投资者通过手机App便可一站式完成新股申购操作,整个申购过程不过几分钟。

据悉,中烟香港的招股至周五中午截止,公司计划于6月12日正式挂牌。老虎证券相关负责人介绍,本次申购支持三倍杠杆的融资申购,融资申购手续费为每单100港元。除此之外,老虎证券还打通了美股、港股两个资金的账户,使用户可以用一个账户,白天炒港股、A股,晚上炒美股。也就是说,用户通过老虎证券打新无需针对不同市场开设多个账户,打新、调配资金都更便捷。

老虎证券相关负责人还介绍,一键打新同样适用于美股。一年多来老虎证券已先后向投资者提供了近30只的美股打新服务,这一数字遥遥领先其他互联网券商。在中烟香港招股同期,目前美股市场上跟谁学也正在招股书,新股申购服务由老虎证券独家提供。

此前,老虎证券还包揽了新氧、爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐等一大批中概股的独家打新,不久前硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市,老虎证券也拿下独家份额,成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。

根据公开资料,老虎证券成立于2014年,主要面向个人投资者、机构提供美股、港股、A股、英股等全球主要市场的证券经纪和增值服务,目前已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。

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